กลยุทธ์การลงทุนยอดนิยม

หลังจากเขียนบทความเกี่ยวกับนักลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรกของฉันฉันคิดว่าน่าสนใจที่จะดูกลยุทธ์การลงทุนที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ฉันไม่ได้พูดเกี่ยวกับการซื้อและถือหรือการกระจายความเสี่ยง แต่จริงๆสิ่งที่คนมองหาในการเลือกหุ้น แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แต่ฉันก็รวบรวมรายชื่อนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มืออาชีพกำลังทำอยู่ประเภทของเงินทุนที่ออกไปและสิ่งที่ผู้คนกำลังค้นหาบนอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังน่าสนใจที่จะทราบว่านักลงทุน 10 อันดับแรกเกือบทั้งหมดใช้กลยุทธ์การซื้อขายพื้นฐานที่มุ่งเน้นมูลค่า

รายการนี้จะดูที่สองประเภทหลักของกลยุทธ์การเลือกหุ้น: พื้นฐานและทางเทคนิค กลยุทธ์พื้นฐานคือกลยุทธ์ที่มองไปที่สุขภาพทางการเงินของ บริษัท ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจมหภาคและแนวโน้มที่เผชิญหน้ากับตลาดโดยเฉพาะและเน้นธุรกิจการค้าระยะยาว การวิเคราะห์ทางเทคนิคพิจารณาถึงการเคลื่อนไหวของราคาในหุ้นตลอดจนแนวโน้มของตลาดและเน้นการค้าระยะสั้น สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่านักลงทุนจำนวนมากรวมกันทั้งสองประเภท: ถ้าหุ้นมีคุณสมบัติตามเกณฑ์พื้นฐานอาจมีแนวโน้มทางเทคนิคในการซื้อในระยะสั้น

สำหรับกลุ่มนักลงทุนของ University Investor ผมใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อหา บริษัท ที่มีมูลค่าในการลงทุนนี่คือ กลยุทธ์การลงทุนยอดนิยม!

พื้นฐาน

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานจะพิจารณาถึงความมั่นคงทางการเงินของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน พวกเขาจะแตกต่างจากประสิทธิภาพของราคาหุ้น พื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดคือรายได้ซึ่งสามารถดูผ่านยอดขายอัตรากำไรกำไรกระแสเงินสด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยพื้นฐานที่พิจารณาถึงหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตลอดจนผลประกอบการที่เกิดขึ้น ได้แก่ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานการเติบโตของยอดขาย, การชำระหนี้ ฯลฯ

เมื่อมองปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงเช่นการเติบโตหรือมูลค่าคุณต้องเปรียบเทียบกับตลาดหรือภาคธุรกิจเสมอดังนั้นต้องมีการวิเคราะห์ทางการเงินทั้งหมด

ตลาด / ภาค: เมื่อมองไปที่ตลาดหรือภาคธุรกิจโดยรวมการวิเคราะห์แบบเดียวกันนี้ใช้ แต่มุ่งเน้นไปที่ประเด็นทางเศรษฐกิจมหภาคที่อาจผลักดันผลการปฏิบัติงานทั้งภาค ตัวอย่างใหญ่ในปัจจุบันคือวิกฤติในญี่ปุ่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากถูกผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและเป็นผลให้ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดอาจต่อสู้ในระยะสั้น อีกด้านหนึ่งคือพลังงาน: ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมักจะหมายถึงผลกำไรที่สูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรมในขณะที่ราคาที่ลดลงอาจหมายถึงผลกำไรที่ลดลง สิ่งอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาคือการปฏิรูปของรัฐบาล: ภาคนี้ใช้กับการดูแลสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับ Medicare หรือ Medicade

การเจริญเติบโต: สต็อกการเจริญเติบโตเป็นหุ้นที่คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมหรือภาคของ ตัวระบุทั่วไปบางส่วนของหุ้นที่มีการเติบโต ได้แก่ การจ่ายเงินปันผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเนื่องจาก บริษัท เหล่านี้มัก reinvest รายได้ของตนเพื่อการเติบโตต่อไป บริษัท เทคโนโลยีมักเหมาะกับโปรไฟล์นี้ บริษัท ที่มีการเติบโตก็มักจะมีการประเมินมูลค่าสูงเช่นกำไรต่อหุ้นเนื่องจากเป็นความคาดหวังว่าการเติบโตจะเป็นตัวผลักดันให้ราคาหุ้น

ราคา: นักลงทุนที่มีค่านิยมพยายามหาหุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่าค่าที่แท้จริงของพวกเขา พวกเขาเชื่อว่าตลาดมีการตอบสนองต่อข่าวดีและไม่ดีซึ่งทำให้ราคาหุ้นไม่สะท้อนถึงสถานการณ์ทางการเงินในระยะยาวของ บริษัท ได้อย่างถูกต้อง ไม่มีค่าที่แท้จริงภายในหุ้นซึ่งทำให้กลยุทธ์นี้ยากขึ้น นักลงทุนบางรายมองไปที่สินทรัพย์ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับหนี้และรายได้และไม่ได้มองไปในอนาคต อื่น ๆ ใช้ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต บางคนอาจดูมูลค่าที่ไม่ใช่การเงินเช่นแบรนด์หรือผู้บริหาร

วอร์เรนบัฟเฟตต์ได้กล่าวว่าดีที่สุดคิดว่า: "การเติบโตและการลงทุนมูลค่าจะเข้าร่วมที่สะโพก"

วิชาการ

การเทรดดิ้ง: นี่เป็นกลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคที่ระบุถึงระดับการสนับสนุนและความต้านทานที่สำคัญในด้านราคาและซื้อหุ้นในระดับล่างและสนับสนุนการขายที่ระดับความต้านทานหลัก นี่คือการซื้อขายช่องทาง กระบวนการนี้มักจะทำซ้ำหลาย ๆ ครั้งจนกระทั่งหุ้นแบ่งออกจากช่อง หากมองที่หุ้นมากที่สุดก็ซื้อขายในช่วงที่ จำกัด และผู้ค้าเหล่านี้พยายามใช้ประโยชน์จากช่วงดังกล่าว ระดับความต้านทานด้านบนมักคำนวณโดยแนวโน้มความสูงของหุ้นและการสนับสนุนที่ต่ำกว่าจะคำนวณโดยทั่วไปโดยแนวโน้มที่ต่ำสุดของสต็อก

การย้ายการซื้อขายเฉลี่ย: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากสำหรับผู้ค้าในการวัดโมเมนตัม กลยุทธ์การซื้อขายเฉลี่ยเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของหุ้นและจากนั้นมองหาไขว้: เมื่อราคาหุ้นเคลื่อนไหวผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สัญญาณประเภทนี้ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของทิศทางราคาในช่วงต้น ตัวอย่างเช่นหากหุ้นมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันอาจมีการปรับราคาขึ้น

การค้า: นี่เป็นรูปแบบการลงทุนที่ขัดต่อแนวโน้มการตลาดในแต่ละวัน พวกเขามักจะซื้อสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพต่ำและขายได้เมื่อทำงานได้ดี นอกจากนี้ยังมักจะไปกับความเชื่อที่ว่าผลข่าวระยะสั้นใน overcorrections ในราคาหุ้น ตัวอย่างเช่นในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินกลยุทธ์การซื้อขายแบบเผชิญหน้าก็คือการซื้อหุ้นทางการเงินเนื่องจากตลาดพังทลาย นี้อาจไม่ได้ทำงานได้ดีในระยะสั้น แต่จะได้จ่ายเงินออกอย่างดีเมื่อเวลาผ่านไป

ร่อน: Scalping เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่พยายามทำกำไรให้กับการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อย ธนาคารขนาดใหญ่จำนวนมากใช้กลยุทธ์นี้เพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาที่มีขนาดเล็กซึ่งเกิดขึ้นกับการเสนอราคา / การแพร่กระจายกว้าง ๆ เป้าหมายหลักคือการซื้อหุ้นจำนวนหนึ่งในราคาเสนอซื้อแล้วขายได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ไม่กี่เซ็นต์การดำเนินการนี้ไม่ได้ผลดีสำหรับผู้ค้ารายย่อยรายหนึ่งเนื่องจากค่าคอมมิชชั่นทำให้ บริษัท มีกำไรลดลงอย่างรวดเร็ว

การเล่นข่าว: กลยุทธ์นี้มีความคล้ายคลึงกับกลยุทธ์ที่แตกต่างกันยกเว้นว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตลาด แนวคิดที่นี่คือการเล่นข่าวสารเช่นการโทรหาผลกำไรหรือพาดหัวข่าวอื่น ๆ ผู้ค้าหลายรายทำการซื้อขายผ่านหุ้นในวันก่อนการประกาศกำไรโดยมีการเดิมพันว่าราคาจะแตกออกตามความโปรดปรานของพวกเขาตามผลประกอบการของ บริษัท กลยุทธ์นี้อาจมีความเสี่ยงเนื่องจากราคาที่มีขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและถ้าคุณเล่นผิดทิศทางคุณสามารถรักษาขาดทุนได้มาก

นอกจากนี้ยังมีหลายประเภทที่แตกต่างกันของการค้าเช่นกลยุทธ์การลงทุน Barbell หรือกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกซึ่งผมจะไปในเชิงลึกในอนาคต

คุณเป็นผู้ค้าทางเทคนิคหรือพื้นฐาน? มีกลยุทธ์ที่คุณใช้นอกเหนือจากที่กล่าวถึงหรือไม่? ใด ๆ ของกลยุทธ์เหล่านี้ประสบความสำเร็จสำหรับคุณ?