REITs และ 1099s ที่ถูกต้อง

ฉันเน้นเรื่องนี้อีกครั้งเพราะอาจส่งผลต่อนักลงทุนจำนวนมากในช่วงฤดูภาษี:

ถ้าคุณเป็นเจ้าของ REIT คุณมีโอกาสที่จะรักความจริงที่ว่าพวกเขาจ่ายเงินปันผลมาก แต่ก็เกลียดข้อเท็จจริงที่ว่าในเวลาที่เสียภาษีคุณต้องรอการแก้ไขในเดือนมีนาคมที่ 1099 เหตุผลนี้ REITs หลายเช่นเดียวกับกองทุนรวมบางอย่างที่จัดขึ้นอย่างกว้างขวางไว้ถือไว้ใจและท่อจำนองอสังหาริมทรัพย์จัดสรรเงินเงินปันผลของพวกเขาหรือจัดระเบียบใหม่กระจายเงินทุนระยะยาวของพวกเขา เนื่องจากต้องผ่านรายได้จำนวนมากรัฐบาลจึงให้เงินแก่พวกเขาจนถึงสิ้นปีงบประมาณซึ่งส่วนใหญ่ของ บริษัท เหล่านี้เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์

ตัวอย่างเช่น The College Investor Portfolio มีตำแหน่งอยู่ใน REIT American Capital Agency REIT ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกัน เงินปันผลครั้งสุดท้ายของ AGNC ณ วันที่ 12/31/10 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 1/27/11 ด้วยเหตุนี้ 1099 ที่ได้รับจาก Scottrade ไม่ได้รวมถึงการชำระเงินงวดสุดท้ายและยังไม่ได้ระบุลักษณะการจ่ายเงินปันผลและการกระจายผลกำไรอื่น ๆ

คุณไม่ต้องรอ!

อย่างไรก็ตามไม่มีเหตุผลใดที่จะสิ้นหวังและรอจนกว่าจะมีการแก้ไขหมายเลข 1099 ในจดหมาย นักลงทุนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ บริษัท และ REIT เกือบทั้งหมดจะโพสต์การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนครั้งสุดท้าย ดูตัวอย่างด้านล่างของ AGNC:

ตอนนี้เนื่องจากฉันรู้จำนวนหุ้นที่ฉันมีในแต่ละวันเท่าที่ฉันสามารถทำคณิตศาสตร์และป้อนจำนวนเงินที่ถูกต้องในรายงานภาษีของฉัน เมื่อมีการแก้ไข 1099 จะมาในเดือนมีนาคมฉันสามารถตรวจสอบได้ แต่ควรตรงกับ 100% กับสิ่งที่โพสต์ไว้ในตาราง

เช่นเดียวกับที่ฉันกล่าวก่อนหน้านี้ใช้กับยานพาหนะการลงทุนเกือบทั้งหมด แต่ REITs เป็นแบบที่พบมากที่สุด

หากคุณอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้คุณควรพิจารณาไปที่เว็บไซต์ของ บริษัท และหาข้อมูลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนเมื่อคุณยื่น

หวังว่านี้จะช่วยให้!