ก่อนที่คุณจะเริ่มการลงทุนในน้ำมันอ่านบทความนี้ก่อน!

หลายนักลงทุนวิทยาลัยที่ต้องการได้คิดเกี่ยวกับ dabbling ในน้ำมัน เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต้องการขายทุกวันในตลาดหุ้นทั่วโลกและมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สำคัญ

แต่น้ำมันไม่ได้สำหรับทุกคน ก่อนที่จะรีบซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือโทรหาโบรกเกอร์ของคุณเกี่ยวกับราคาขายปลีกโปรดอ่านคำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นต่อไปนี้ในการลงทุนในน้ำมัน (รวมถึงนักลงทุนประเภทใดที่เหมาะกับการทำเช่นนี้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้)

ระวัง

ประการแรกต้องระบุไว้ดังนี้การลงทุนในน้ำมันอาจไม่ใช่สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นทั้งหมดในการเริ่มต้น สิ่งหนึ่งคือน้ำมัน (เช่นสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด) อาจมีความผันผวนของราคาในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว นักลงทุนที่ไม่เคยผ่านช่วงขาขึ้นของตลาดอาจตกใจที่เข้าสู่ระบบบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนและเห็นว่าการถือครองน้ำมันของพวกเขาลดลง 50% ในชั่วข้ามคืน เพียงแค่ดูสิ่งที่ซีเรียได้ทำกับราคาน้ำมัน

น้ำมันยังเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนแบบ "มือหนึ่ง" ซึ่งแตกต่างจากดัชนีกองทุน (ที่คุณจ่ายในขณะที่คอมพิวเตอร์ลงทุนเงินของคุณทั่วทั้งตลาดหุ้นทั้งหมด) น้ำมันโดยทั่วไปจะต้องตัดสินใจเมื่อซื้อและขาย นี้เหมาะสำหรับนักลงทุนเต็มเวลาที่มีเวลาในการตรวจสอบการลงทุนของพวกเขาทั้งวัน สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มออกไปจะเป็นการยากที่จะระงับการลงทุนในน้ำมันหล่อลื่นสำหรับจับตามอง ตรงไปตรงมาการวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีเพียงไม่กี่คนที่สามารถดึงออกได้ทั้งหมด

ข้อยกเว้นของกฎข้อนี้คือ ETFs น้ำมันเป็นกลยุทธ์แบบพาสซีฟที่กล่าวถึงในบทความนี้

ส่วนเล็ก ๆ ของผลงานของคุณ

แม้สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์น้ำมันทั่วไปควรใช้เพียงร้อยละขนาดเล็กของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของคุณ เหตุผลก็คือความหลากหลายและทฤษฎีพอร์ตการลงทุนสมัยใหม่ คุณไม่ควรคิดค้นผลงานทั้งหมดของคุณในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความผันผวนเพียงชิ้นเดียวซึ่งสามารถเพิ่มเป็นสองเท่าหรือลดลงครึ่งหนึ่งในชั่วข้ามคืน (เช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์บ่อยๆ)

การมีน้ำมันหล่อลื่นร้อยละ 20 หรือ 30 ของน้ำมันจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์หากราคาน้ำมันพรวดขึ้น มากที่เห็นได้ชัด - แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราพลันรัฐบาลอิหร่านและน้ำมันราคาถูกน้ำท่วมตลาดทำให้ราคาน้ำมันลดลง? คำตอบ: การกระโดดจะใช้เวลาประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ของผลงานของคุณลงไป ไม่ฉลาด.

ในทางกลับกันการรักษาสัดส่วนของผลงานของคุณไว้เล็กน้อย (กล่าวคือสองหรือห้าเปอร์เซ็นต์) ในตำแหน่งน้ำมันที่คุณจะประสบความสำเร็จจากด้านบนโดยไม่ถูกทำลายโดยข้อเสีย ทั้งหมดเกี่ยวกับการหาสมดุลระหว่างความเสี่ยงและรางวัล ยิ่งคุณเริ่มต้นมากเท่าไรคุณก็ยิ่งอนุรักษ์นิยมมากขึ้นเท่านั้น

กลยุทธ์การลงทุนน้ำมัน

ไม่มีทางที่ถูกต้องในการลงทุนในน้ำมัน รู้สึกอิสระที่จะเลือกกลยุทธ์ต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลจุดแข็งและจุดอ่อนที่ไม่เหมือนใครของคุณในฐานะนักลงทุน:

ซื้อหุ้นน้ำมันโดยตรง

กลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดคือการซื้อหุ้นใน บริษัท ผู้ผลิตน้ำมันเช่น ExxonMobil, ConocoPhillips, British Petroleum หรือ Chevron เมื่อราคาหุ้นของพวกเขาเพิ่มขึ้นหรือลดลงคุณประสบความสำเร็จหรือประสบปัญหาในสัดส่วนที่ตรงกับจำนวนหุ้นที่คุณซื้อ

ซื้อน้ำมัน ETF

วิธีการที่หลากหลายมากขึ้น ETFs น้ำมันจะกระจายเงินลงทุนของคุณไปทั่วแนวกว้างของหลักทรัพย์น้ำมัน (รวมทั้งฟิวเจอร์สที่กล่าวถึงด้านล่าง) โดยไม่ต้องลงทุนคุณในประเภทใดประเภทหนึ่ง กองทุนน้ำมัน ETF ประกอบด้วยกองทุนน้ำมัน United States Oil (USO), กองทุนน้ำมันดิบ WTI (CRUD) และกองทุนดัชนีพลังงาน S & P (IXC) ETFs น้ำมันแสดงถึงกลยุทธ์ในระยะยาวซึ่งคล้ายกับดัชนีหรือกองทุนรวม

การลงทุนใน Oil Futures

มีไว้สำหรับนักลงทุนขั้นสูงเท่านั้นสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าจะให้สิทธิคุณในการซื้อและขายตัวเลือกในการซื้อหรือขายน้ำมัน (และหวังผลกำไร) ตามการคาดการณ์ของคุณเกี่ยวกับว่าตลาดกำลังไปที่ใด สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามักจะยากที่จะเข้าใจหากคุณไม่ค่อยชำนาญในภาษาสัญญาของพวกเขาดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น การซื้อขั้นต่ำ (เช่น 10,000 เหรียญขึ้นไป) มีแนวโน้มที่จะห้ามไม่ให้นักลงทุนวัยสูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ

กลยุทธ์เหล่านี้มีการระบุไว้ในลำดับที่ง่ายที่สุด / มีความเสี่ยงน้อยมากต่อความยากลำบาก / มีความเสี่ยงมากที่สุด ดู วันนี้ในสหรัฐอเมริกา บทความ, การลงทุนในน้ำมันโดยไม่ทำให้มือคุณสกปรกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ETFs

ขอคำแนะนำโดยปราศจากความคิดเห็นและคำแนะนำจากคณะกรรมาธิการ

ท้ายสุดฉันไม่สามารถให้ความสำคัญกับการรับคำแนะนำในการลงทุนน้ำมันของคุณได้มากนักจากแหล่งข้อมูลที่เป็นกลาง โดยความเป็นกลางผมหมายถึงคนที่ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นโดยการขายเงินลงทุนให้กับคุณ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในที่นี้น่าจะเป็นที่เข้าใจได้ชัด: นายหน้าส่วนใหญ่และจริยธรรมเท่านั้นที่จะบอกคุณได้ว่า "ผมไม่คิดว่าคุณควรจะลงทุนในเรื่องนี้" เมื่อพวกเขายืนหยัดทำเงินหลายร้อยหรือหลายพันดอลลาร์จากที่คุณบอกว่าใช่

แทนที่จะแสวงหาคำแนะนำจากนักวางแผนทางการเงิน / ที่ปรึกษาการลงทุนที่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการตัดสินใจในที่สุด ไม่มีแรงจูงใจทางการเงินทำให้ความคิดของพวกเขาลดน้อยลงที่ปรึกษาเหล่านี้อาจทำให้คุณได้รับการตัดสินตามวัตถุประสงค์และไม่ใช่เพียงแค่การขายเพื่อตรวจสอบการตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นครั้งต่อไป

บรรทัดด้านล่าง

ทำอย่างถูกต้องการลงทุนในน้ำมันจะเป็นไปได้ ส่วนหนึ่ง (เน้นคำว่า "ส่วนหนึ่ง") ของกลยุทธ์การลงทุนในระยะยาวของคุณ เป็นสินค้าโภคภัณฑ์เดียวไม่ควรทำเป็นส่วนใหญ่ของผลงานของคุณด้วยตัวเอง แต่การลงทุนในรูปแบบที่สะท้อนถึงโปรไฟล์การลงทุนของคุณน้ำมันสามารถสร้างผลงานที่มั่นคงต่อผลตอบแทนรายปีของคุณสำหรับปีต่อ ๆ ไป

คุณคิดอย่างไรกับการลงทุนในน้ำมัน?