กับ China Back, Caterpillar Stock กลับมาอีกเช่นกัน!

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองในโลกมีหลาย บริษัท ที่พึ่งพาการเติบโตทางเศรษฐกิจจากประเทศดังกล่าว Caterpillar (NYSE: CAT) ผู้ผลิตอุปกรณ์หนักรายใหญ่ที่สุดของโลกขึ้นอยู่กับความต้องการที่มีสุขภาพดีจากประเทศจีนเพื่อความมั่งคั่ง ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงเนื่องจากราคาตกต่ำในประเทศจีน เมื่อมีการปรับปรุงเศรษฐกิจจีนเช่นเดียวกับการพัฒนาล่าสุดราคาหุ้นของ Caterpillar จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการดำเนินการในตลาดล่าสุด

ความผันผวนของหุ้นใน Caterpillar

แม้ว่าจะเป็นสมาชิกของดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ แต่ Caterpillar เป็นหุ้นที่ผันผวนมาก

รุ่นเบต้าสำหรับตลาดหุ้นโดยรวมคือ 1. สำหรับเบต้าเวอร์ชันเบต้าคือ 1.89 นั่นหมายความว่าราคาหุ้นของ "แมวตัวใหญ่" เคลื่อนขึ้นและลงเกือบสองเท่าของตลาดหุ้นทั้งหมด สำหรับผลกำไรในระยะยาวนักลงทุนควรซื้อ Caterpillar เมื่อตกลงราคาและถือครองไว้ในอนาคต

มีโอกาสมากมายที่จะซื้อต่ำกว่าปีสุดท้ายของการดำเนินการในตลาด ในช่วงเวลานี้ Caterpillar มีราคาตั้งแต่ $ 78.64 ถึง $ 98.38 แม้ว่าจะไม่มีทางที่จะกำหนดจังหวะเวลาในการทำตลาดได้ แต่วิธีที่มีกำไรในการซื้อหุ้นที่มีความผันผวนมากคือการกำหนดราคาเป้าหมายสำหรับการจ่ายเงินปันผล ปัจจุบันอัตราเงินปันผลตอบแทนของ Caterpillar อยู่ที่ 2.80% เมื่อราคาหุ้นอยู่ที่ 86.50 ดอลลาร์

การหาเป้าหมายราคาที่เหมาะสม

นักลงทุนสามารถกำหนดราคาซื้อหุ้นของ Caterpillar ได้หากอัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 3%

ที่สามารถทำได้โดย Caterpillar เพิ่มการจ่ายเงินปันผลหรือราคาหุ้นลดลงมากว่าอัตราผลตอบแทนถึง 3% อีกครั้ง เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยสำหรับสมาชิกของ Standard & Poor's 500 Index (NYSE: SPY) อยู่ที่ประมาณ 2% การซื้อ Caterpillar เมื่อมีกระแสรายได้เงินปันผล 3% ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า 50%

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แน่นอนจะสูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้สำหรับบัญชีเช็คหรือบัตรเงินฝาก!

ทำไมต้อง Caterpillar เป็น Long-Term Buy

ไม่ว่าอัตราเงินปันผลจะเป็นอย่างไรเมื่อซื้อหุ้นของ Caterpillar นักลงทุนสามารถคาดหวังว่าจะเพิ่มขึ้น "ความแตกต่างดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสิบปีติดต่อกัน ปัจจุบันอัตราการเติบโตของเงินปันผลสำหรับปศุสัตว์หนึ่งปีเท่ากับ 13.7%

เงินปันผลไม่ควรจะต่ำกว่าในผลตอบแทนรวมสำหรับหุ้น

ตามที่นักลงทุนในตำนาน John Bogle ผู้ก่อตั้งกลุ่มกองทุนรวมแนวหน้าเงินปันผลได้ให้ผลตอบแทนมากกว่า 40% ของผลตอบแทนทั้งหมดของหุ้นในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ด้วยประวัติศาสตร์การเพิ่มเงินปันผลของ Caterpillar ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหวังว่าจะได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อผลตอบแทนของหุ้นทั้งหมดตราบใดที่หุ้นดังกล่าวเป็นของเจ้าของ นอกจากนี้ความสำคัญสำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุนการจ่ายเงินปันผลยังคงจ่ายอยู่แม้ในขณะที่ราคาหุ้นปรับลดลง "หลายครั้งจึงถือเป็นผลตอบแทนที่ดีสำหรับผู้ถือหุ้นเท่านั้น

Caterpillar ซื้อหุ้นมากกว่าเงินปันผลเพียงลำพัง

ไม่ใช่แค่เงินปันผลที่น่าสนใจสำหรับ Caterpillar เท่านั้น

รายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสำหรับ Caterpillar อัตราส่วนระหว่างราคาต่อรายได้อยู่ที่ประมาณ 13.50 หุ้นเฉลี่ยในดัชนี Standard & Poor 500 มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่ประมาณ 18 ดังนั้น Caterpillar จึงมีราคาถูกกว่าตลาด นอกจากนี้อัตราส่วนของราคาต่อผลประกอบการของ Caterpillar คาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 11.80 บาทอ้างอิงจากนักลงทุนมืออาชีพที่ทำตามหุ้น

อัตราส่วนราคาต่อการขายของแมวใหญ่เท่ากับ 0.92 นั่นหมายความว่าแต่ละดอลล่าร์ของการขายมีราคาเกือบร้อยละ 10 ในสต็อก ด้วยอัตราการเติบโตของยอดขายที่ 7.90% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาการลดราคาดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาว

ชุมชนนักวิเคราะห์ของ Wall Street มองดู Caterpillar ด้วยวิธีนี้

ขณะนี้ราคาซื้อขายอยู่ที่ 86.50 เหรียญต่อหุ้นราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์เฉลี่ยของ Caterpillar ในปีหน้าของการดำเนินการในตลาดอยู่ที่ 92.51 เหรียญ ควบคู่กับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แข็งแกร่งซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลักสำหรับผู้ที่ซื้อ Caterpillar ในราคาปัจจุบัน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา Caterpillar ขายได้มากกว่า 116 เหรียญต่อหุ้นดังนั้นจึงมีส่วนต่างจากราคาที่สูงมาก จุดราคาที่รวมกับอัตราการเติบโตทางประวัติศาสตร์ทำให้ Caterpillar มีความต้องการซื้อระยะยาวมาก

คุณคิดอย่างไรกับ Caterpillar ในฐานะหุ้นและการเติบโตของจีนในฐานะนักขับรถในตลาด?

หมายเหตุบรรณาธิการ: สนใจทำวิจัยตลาดหุ้นเพิ่มเติมหรือไม่? ดูบล็อกการลงทุนชั้นนำเหล่านี้!