กำหนดระยะเวลาการเกษียณอายุในปีพ. ศ. 2551

เวลาภาษีอยู่ใกล้ ๆ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนบัญชีเกษียณของคุณก็ยังไม่ช้าเกินไป หากคุณเป็นลูกค้าของ บริษัท ของฉันที่นี่มีบางสิ่งที่สำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับเงินเกษียณอายุของคุณโดยไม่มีปัญหา ที่ด้านล่างฉันได้รวมเคล็ดลับการบริการของ บริษัท เพื่อจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นหากลูกค้าพยายามที่จะให้การสนับสนุนในนาทีสุดท้าย กรุณาอย่าเป็นลูกค้ารายนั้น🙂โปรดมั่นใจว่าคุณมีเวลาพอที่จะได้รับเงินสมทบในปีพ. ศ. 2551 มีหลายวิธีที่จะทำให้ผลงานการเกษียณอายุที่ LPL การเงิน ด้านล่างเราได้ระบุแต่ละวิธีด้วยการแจ้งเตือนที่มีประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณจะได้รับตามกำหนดเวลา

กำหนดระยะเวลาการเกษียณอายุในปีพ. ศ. 2551

การบริจาคสามารถทำกับ IRA แบบดั้งเดิมหรือ Roth สำหรับปีในช่วงเวลาใด ๆ ในระหว่างปีหรือตามวันครบกำหนดสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี IRS สำหรับปีดังกล่าวโดยไม่รวมส่วนขยาย สำหรับคนส่วนใหญ่นี้หมายความว่าการมีส่วนร่วมสำหรับปี 2008 จะต้องทำภายในวันที่ 15 เมษายน 2009 ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเปิด Roth IRA ก่อนวันครบกำหนดเช่นกัน

มีหลายวิธีที่จะทำให้ผลงานการเกษียณอายุที่ LPL การเงิน ด้านล่างเราได้ระบุแต่ละวิธีด้วยการแจ้งเตือนที่มีประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณจะได้รับตามกำหนดเวลา

ตรวจสอบส่วนบุคคลที่ส่งไปยัง LPL Financial

• เงินสมทบต้องประทับตราไปรษณีย์ไว้ที่ LPL Financial ภายในวันพุธที่ 15 เมษายน 2552
• การบริจาคให้ IRA แบบดั้งเดิมและแบบ Roth อาจทำโดยไม่มีแบบฟอร์มการบริจาคเฉพาะในกรณีที่ระบุหมายเลขบัญชีและปีที่ใช้งานไว้ในเช็คเท่านั้น

ถ้าฉันได้รับเช็คส่วนบุคคลสำหรับการเกษียณงานในสำนักงานสาขา LPL Financial ของฉันหลังวันพุธที่ 15 เมษายน แต่คุณได้ส่งจดหมายไปที่สำนักงานสาขาของฉันภายในวันที่หรือก่อนวันครบกำหนดฉันสามารถใส่ซองจดหมายที่โพสต์ไว้เมื่อส่งเช็คไป โต๊ะรับเงินที่ LPL Financial Home Office

เงินฝากธนาคารสาขา

• ต้องรับเงินบริจาคโดย LPL Financial ภายในวันพุธที่ 15 เมษายน 2552
• การบริจาคให้ IRA แบบดั้งเดิมและแบบ Roth อาจทำโดยไม่มีแบบฟอร์มการบริจาคเฉพาะในกรณีที่ระบุหมายเลขบัญชีและปีที่ใช้งานไว้ในเช็คเท่านั้น

หากคุณได้รับเช็คส่วนบุคคลของลูกค้าสำหรับการเกษียณงานในสำนักงานสาขา LPL Financial หลังจากวันพุธที่ 15 เมษายน แต่ลูกค้าส่งเงินบริจาคไปยังสำนักงานสาขาของคุณภายในหรือก่อนวันที่กำหนดให้แฟกซ์สำเนาซองจดหมายที่โพสต์ไว้ ด้วยรายงานเงินฝากประจำวันของคุณ

Journal Request

การอุดหนุนทั้งหมดจะทำโดยวารสารต้องได้รับการร้องขอโดยใช้คำแนะนำการบริจาค - แบบฟอร์มคำร้องขอวารสาร (FR141) ที่ลูกค้าลงนามและระบุชนิดและปีที่ใช้สำหรับการบริจาค
สำหรับแบบฟอร์มสมทบในปีพ. ศ. 2551 แบบฟอร์มนี้ต้องประทับตราไปรษณีย์หรือแฟกซ์ไปที่ LPL ซึ่งลงนามโดยลูกค้าและอยู่ในลำดับที่ดีไม่เกินวันพุธที่ 15 เมษายน 2552 เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการดำเนินการดังกล่าวให้ส่งแฟกซ์ไปที่

ผลงานที่มีต่อความต้องการ

บัญชีที่มีคุณลักษณะการบริจาคตามความต้องการสามารถใช้ยูทิลิตี้การบันทึกรายวัน (Cash Journal Utility) เพื่อบริจาค (รวมถึงเงินสมทบในปีก่อนหน้า) ไปยังบัญชีของตนได้ทั้งแบบบันทึกหรือเป็นเงินสดหรือ ACH Debit ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการระดมทุนบัญชีที่ลูกค้าเลือกระหว่างการตั้งค่า สมทบตามความต้องการ
เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีเวลาประมวลผลเพียงพอโปรดขอให้ทำคำขอ Cash Journal Utility ภายในวันที่ 3 เมษายน 2009

ขอรับการสนับสนุนเป็นระยะ ๆ

สำหรับส่วนแบ่งการเกษียณอายุในอนาคตสำหรับลูกค้าของคุณคุณอาจต้องการใช้ประโยชน์จากคำแนะนำในการให้ความช่วยเหลือ - แบบฟอร์มเป็นระยะ (FR142) แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณและลูกค้าของคุณสามารถสร้างการสมทบเงินบำนาญเป็นงวด การบริจาคสามารถจัดส่งได้ตามความถี่ที่ต้องการโดยการบันทึกจากบัญชี LPL อื่นหรือโดยการร่างจากบัญชีธนาคารของลูกค้าผ่านทาง ACH นอกจากนี้คุณสามารถจับคู่การสนับสนุนระยะกับระบบการจัดการกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใน BranchNet

เคล็ดลับการให้บริการเพื่อการเกษียณอายุ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับการให้บริการบางอย่างที่ บริษัท ของฉันนำเสนอสำหรับเราสำหรับการยื่นคำร้องขอเกษียณอายุในนาทีสุดท้าย:

1. ลูกค้าของคุณแสดงถึงสำนักงานสาขาของคุณพร้อมกับคำขอเงินเกษียณเมื่อวันพุธที่ 15 เมษายนคุณมีทางเลือกสามอย่างคือ (ก) ถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Deposit Deposit และคุณมีเวลาในการฝากเงินและแฟกซ์ ในวันพุธที่ 15 เมษายนแล้วดำเนินการฝากเงินในสาขานั้น (ข) หากคุณมีเวลาพอที่จะส่งมอบคืนโดยผู้ให้บริการที่คุณต้องการแล้วให้ส่งเช็คคืนไปที่เคาน์เตอร์ Money Desk ที่ LPL Financial Home Office, (c) ถ้าคุณใช้ตัวเลือกก่อนหน้านี้หมดแล้วให้ลูกค้านำเช็คไปที่ไปรษณีย์เพื่อส่งเช็คไปที่ Money Desk ที่ LPL Financial Home Office ในวันพุธที่ 15 เมษายน 2009 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบุหมายเลขบัญชีและปีที่ใช้งานไว้อย่างชัดเจน

2. ลูกค้าของคุณโทรหาคุณพร้อมกับคำขอเงินบำนาญในวันพุธที่ 15 เมษายนลูกค้าของคุณอาจมีสองทางเลือก: 1) เขาหรือเธอจะต้องไปที่ไปรษณีย์เพื่อส่งเช็คไปที่ Money Desk ที่ LPL Financial Home สำนักงานกับวันพุธที่ 15 เมษายน 2009 ประทับตราไปรษณีย์ 2) หากลูกค้าของคุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับคำแนะนำในส่วนของเงินฝากที่มีอยู่ก่อนแล้วคุณสามารถส่งคำขอโดยใช้ Cash & Journal Utility ภายในเวลา 9.00 น. ตามเวลาแปซิฟิก

เตือนเงินโต๊ะ

เพื่อหลีกเลี่ยงการฝากเงินล่าช้าหรือการคืนเช็คที่ไม่สามารถยอมรับได้ให้ใช้ประโยชน์จากเคล็ดลับสำคัญเหล่านี้:

1. เก็บซองจดหมายที่ประทับตราไปรษณีย์ของลูกค้าไว้ซึ่งมีผลงานการเกษียณอายุ

2 ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของคุณว่าพวกเขาไม่สามารถส่ง: เงินสด, คำสั่งซื้อที่ไม่ใช่ธนาคาร (ไม่คำนึงถึงจำนวนเงิน), เช็คเดินทาง, บัตรเครดิต, เช็คเครดิตหรือเช็คที่จ่ายให้กับตัวแทนหรือตัวแทนของ RIA หรือ DBA

3. เช็คที่ส่งคืนให้กับธนาคารเนื่องจากมีเงินทุนไม่เพียงพอต้องได้รับการแทนที่ด้วยเช็คที่สามารถเจรจาได้ภายในวันที่ 15 เมษายน 2552 เพื่อให้ได้รับเงินบำนาญปี 2551